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尋找更肥沃的草原Seeking Greener Pastures

大型國際承包商,特別是歐洲承包商在亞洲、美洲尋找新市場-Large international contractors, particularly from Europe, are seeking new markets in Asia and the Americas

信息來源: bbin宝盈:Peter Reina and Gary J. Tulacz 翻譯:任敏 瀏覽數: 發佈時間:2014-03-26

TR 大型工程承包商在歐洲和美國停滯不前的市場上展開了一場大戰。北非等發展中國家的大規模高質量市場深陷政治動盪之中。儘管如此,承包商仍然在許多其他地區找到機會,大多數公司在低迷的市場中保持自己的穩定。另一方面,越來越多的承包商正在國際市場上做出新的努力。 TR 在歐洲和美國市場停滯不前的情況下,大型國際承包商正在爭先恐後地工作,而發展中國家的其他肥沃市場,如北非,則陷入政治動盪之中。然而,承包商正在其他地區尋找機會,即使在低迷的市場中,大多數人也持有自己的機會。但這意味着更多承包商正在國際市場上測試新水域 TR 越來越多的承包商在世界各地的新市場取得了成功,這解釋了ENR決定擴大國際頂級工程承包商名單的原因。現在,爲了突出承包商團隊在國際市場蓬勃發展的事實,ENR225的強勁排名已經調整到今年的前250名。 (事實上​​,在1991年之前,ENR在世界上最大的國際工程承包商中排名前250位,並在1992年減少到225位。)
越來越多的承包商在新的全球地點取得成功,這有助於解釋爲什麼ENR決定擴大其頂級國際承包商名單。現在,該名單包括250家頂級公司,高於225家,以表彰在國際市場上蓬勃發展的承包商數量不斷增加。 (ENR Top國際承包商名單在1991年之前一直是250強名單,但在1992年被削減到225名。)
TR ENR最新的250家國際工程承包商名單基於過去一年中本國以外國家公司承擔的項目的營業收入,以衡量其在國際業務中的表現。與此同時,ENR已將其最大的全球工程承包商年度名單擴大到前250名。該排名基於世界各地區每個承包商的收入。 TR 在250強國際承包商名單中,公司根據其本國以外項目的合同收入進行排名,衡量其在國際貿易中的存在。 ENR還擴大了其全球250強承包商名單,該名單根據全球總承包收入對承包商進行排名,無論項目地點如何。
TR 2012年ENR的海外國際承包商總數爲511.5億美元,其在該國的合同總額爲813.55億美元。上市承包商的合同總價值達到1.32萬億美元。 TR ENR 250強國際承包商2012年的收縮收入來自本國以外的項目,以及來自國內項目的8135.5億美元的收入,總收入爲1.32萬億美元。 TR 根據年度比較,2013年全球225家國際工程承包商的海外業務收入爲5,075億美元,比2012年225家國際工程承包商的海外業務收入增長12%:4530.2億美元。 。 TR 對於年度比較,考慮的唯一收入來自今年225家最大的國際承包商。今年的前225名在2012年的國際收入爲50,750億美元,比去年的225強中的4530.2億美元增長了12.0%。TR 根據區域市場分析,加拿大市場是今年的大贏家。根據所有250家國際工程承包商的區域表現,加拿大市場國際項目合同增加了33.6%。亞洲和澳大利亞國際項目的合同價值增長了23%,拉美市場增長了22%,美國市場增長了20%,中東市場增長了9%。受金融問題困擾的歐洲市場沒有懸念式增長,增長率僅爲0.3%。在非洲,雖然中非和南非的市場份額增加了2.5%,但受戰爭洗禮的北非市場經歷了市場下滑,下降了10.5%。 TR 在區域基礎上,加拿大項目是最大贏家,今年的225強名單中增長了33.6%。亞洲和澳大利亞的國際承包收入增長23.0%,拉丁美洲增長22.0%,美國增長20.0%,中東增長9.0%。毫不奇怪,在財務緊張的歐洲,前225名承包商的合同收入相對平穩,僅增長0.3%。雖然非洲中部和南部的合同收入增長了2.5%,但在飽受衝突蹂躪的北非地區卻下降了10.5%TR 新的全球機遇 New World’ Opportunities TR 隨着歐洲市場經歷長期停滯,許多歐洲大型承包商正在重塑其戰略。例如,總部位於英國的Balfour Beaty執行董事兼首席執行官Andrew McNaughton表示,該公司正在整合其在投資,建設和運營部門以及其在美國的子公司的優勢。 (Parsons Brinckerhoff)公司的設計和管理技能提供全生命週期服務。 TR 隨着歐洲市場長期停滯不前,許多大型歐洲承包商正在重塑其戰略。例如,總部位於英國的Balfour Beatty公司將其位於美國的Parsons Brinckerhoff子公司的設計和管理技能與其現有投資,建設和運營部門的能力相結合,以提供完整的生命週期服務,首席執行官Andrew McNaughton表示。
TR 貝爾福的戰略部分是出售一家在歐洲國家擁有單一業務的鐵路設計公司。 McNaughton解釋說,所有公司都必須能夠實現多元化。 TR 作爲該戰略的一部分,Balfour Beatty正在歐洲國家出售其鐵路工程業務,在那裏沒有其他業務。 “你必須在不止一個部門,”麥克諾頓解釋道TR 法國布依格集團旗下子公司Bouygues Construction的總裁兼首席執行官伊夫·加布里爾表示,他們也在儘可能“開發”價值鏈中的技術和運營“,以促進本地和海外業務的發展。他將該公司在邁阿密的5.15億美元房地產開發合同歸功於該公司的“定位綜合,高附加值工程”戰略。 Bouygues通過PPP(公私合作模式)進入邁阿密的港口隧道項目,以獲得美國市場的門票,這一門票越來越受到歐洲公司的青睞。 TR 董事長兼首席執行官Yves Gabriel表示,法國的Bouygues Construction SA也正在開發“最長可能價值鏈上的技能和業務”,以促進本地和國際業務。他將自己公司在邁阿密的一項價值5.15億美元的房地產開發合同中的份額歸功於“將自己定位於複雜的高附加值項目”的戰略。 Bouygues利用其在公私合作伙伴關係(PPP)上的存在,爲邁阿密港隧道項目進入美國市場,吸引越來越多的歐洲公司。TR McNaughton表示,隨着該地區市場建設需求的增加,美國市場很可能在2013年底成爲貝爾福新聞的目標建築市場。與此同時,他補充道:“穩定,資源驅動”市場,“加拿大將繼續成爲貝爾福的目標市場。 TR 麥克諾頓表示,隨着建築需求在區域市場上升,美國“可能會在年底成爲我們的目標建築市場”。他補充說,作爲一個“穩定,資源驅動的市場”,加拿大仍然是Balfour Beatty的重點關注點 TR 皖西集團總部位於巴黎的萬喜建設有限公司總裁表示:“很有可能,美國將開始建設許多重大項目。”皖西目前正以PPP模式建設美國和肯塔基州。在俄亥俄州東部建設道路,橋樑和隧道網絡。 TR “很有可能......許多重大項目將在美國推出,”總部位於巴黎的Vinci Construction SA總裁Jean Rossi說。 Vinci正在肯塔基州和印第安納州之間的公路,橋樑和隧道俄亥俄州東區穿越PPP項目TR 意大利的Maire Tecnimont對美國正在開發的頁岩油和天然氣非常感興趣。 “額外天然氣供應的較低價格使得北美市場對我們在石油和天然氣,石化和化肥領域的所有大規模投資都具有吸引力,”Moyateknimont總裁Fabrizio di Amato表示。 “”
意大利的Maire Tecnimont對美國正在進行的頁岩油和天然氣開發特別感興趣“以較低價格增加天然氣供應量使北美天然氣市場真正吸引我們的每個業務單位:石油和天然氣的大型下游投資,石油化工和化肥,“法布里奇奧迪阿馬託主席說 TR 總部位於瑞典的Skanska總裁Joan Karstam表示,美國“明顯好”的市場也引起了歐洲公司之間日益激烈的競爭。他補充說,歐洲公司通過收購當地公司在美國取得了顯着增長。 TR 總部位於瑞典的Skanska首席執行官約翰•卡爾斯特羅姆(JohanKarlström)表示,美國市場“肯定上漲”,吸引了來自歐洲公司的日益激烈的競爭。他補充說,歐洲在美國的存在通過本地收購實現了大幅增長TR 歐洲之傷 European Blues TR 歐洲承包商對美國市場的部分熱情源於大西洋彼岸日益艱難的市場條件。 Bouygues總統加布裏埃爾表示,“對東歐的投資受到歐盟資金減少和國家預算預算緊張的影響”,但根據這些國家對基礎設施的需求,中期和長期仍有良好的預期。 TR 歐洲人對美國的興趣部分源於他們在大西洋一側的更加艱難的條件。 “東歐的投資能力受到歐盟資金減少和國家預算限制更嚴重的影響,”加布裏埃爾指出。但對基礎設施的需求在中期內提供了良好的前景。“ TR Bechtel位於倫敦的柏克德城市基礎設施公司總裁Pete Dawson表示,在東歐,Bechtel將在成功收購阿爾巴尼亞和科索沃的大訂單後以高速爲目標市場。在路上。但他也說“現在的機會比以前少了。” TR 總部位於倫敦的柏克德民用基礎設施公司總裁彼得道森說,在東歐,Bechtel公司的目標是在包括阿爾巴尼亞和科索沃在內的國家成功簽訂大型合同後成爲主要高速公路。但他補充道,“機會比以前更加稀缺。”TR Bechtel在東歐的經歷並非無所不包。由於政府預算的限制,在十年的困境之後,Bechtel終於在今年終止了羅馬尼亞的Transylvanian高速公路交鑰匙項目。道森嘆了口氣說,415路的道路建設只完成了“小部分”。 TR Bechtel的東歐經驗並不是很好。由於政府預算有限,Bechtel今年在10年陷入困境後終止了“通過共同協議”在羅馬尼亞的Transylvanian高速公路交鑰匙合同。在道森的哀悼中,只完成了415公里工作中的“一小部分” TR Bouygues的Gabriel說,在西歐,法國的市場需求在巴黎地區保持穩定,但在其他省份卻一直很弱。雖然,Bouygues有條件地獲得了馬賽環路的大型項目。 TR 加布裏埃爾說,在西歐,法國對巴黎地區的需求依然強勁,但各省的需求較弱。然而,該公司有條件地贏得了馬賽高速公路的主要合同TR 即使是長期紮根於英國的承包商,前景也不容樂觀。貝爾福的首席執行官麥克諾頓表示,由於“大型基礎設施項目大幅減少”,去年貝爾福的英國市場正在萎縮近20%。政府加強基礎設施建設的努力值得歡迎,但開工時間太長。 “重點仍然是當地市場,”他補充道。 TR 但即使是在英國長期存在的一般承包商,情況也不樂觀。 McNaughton表示,隨着“大型基礎設施的大幅減少”工作,Balfour Beatty的英國市場比去年縮減了20%。政府爲促進基礎設施所做的努力是歡迎,但過長期。 “重點需要更多地放在當地市場上,”他補充道 TR Skanska總裁Carl Sturm表示,越來越多的基礎設施投資對話正在爲英國2015年大選做準備。 “但我們沒有看到任何實質內容。”蓬勃發展的英國是斯坎斯卡是斯堪的納維亞以外歐洲的主要市場。 Karl Sturm表示,特別是挪威正在大力投資基礎設施,但其他歐洲承包商的競爭非常激烈。 TR Karlström表示,在2015年英國大選之前,人們越來越多地談論基礎設施投資,“但我們還沒有真正看到它實現。”英國是斯坎斯卡在斯堪的納維亞之外的主要歐洲市場,這一市場正在蓬勃發展。他說,挪威尤其“在基礎設施方面投入了大量資金”,但其他歐洲人的競爭正在加劇TR 在中東和北非(MENA)市場,歐洲承包商也發現了新的趨勢。貝爾福的首席執行官麥克諾頓說:“我們發現了增長的迴歸,”甚至迪拜也“開始重新出現”。 Bechtel城市基礎設施總裁Dowson發現了許多區域性商機,特別是鐵路和城市快速通道,但他也表示市場競爭激烈。上個月(2013年7月),Bechtel合資公司在沙特首都利雅得的兩個利雅得城市快速建設項目中贏得了100億美元的交鑰匙項目。 TR “看到增長迴歸的地方,”甚至迪拜“再次增長”,甚至迪拜“再次增長,”麥克諾頓說。他說,道森看到了很多區域機會,特別是鐵路和地鐵,但市場競爭激烈。上個月,Bechtel財團與利雅得的兩條新地鐵系統簽訂了價值100億美元的交鑰匙合同。 TR 皖西的中東主要市場位於卡塔爾,皖西目前參與了20億美元的城市軌道交通項目。皖西控制了該項目49%的股份,並與卡塔爾迪亞爾合資,由卡塔爾迪亞爾領導的政府基金支持。 Bouygues Construction總裁兼首席執行官加布裏埃爾表示,卡塔爾在籌備2022年世界盃時“始終保持積極態度”,“但我們也面臨着更激烈的競爭和挑戰”。 TRVinci的主要中東市場是卡塔爾,該公司在20億美元的地鐵合同中佔有一席之地。達芬奇控制着與主權財富基金卡塔爾迪亞爾(Qatari Diar)合資的49%股份,後者領導地鐵財團。加里列爾補充說,在2022年世界盃的籌備工作的推動下,卡塔爾“依然充滿活力”。 “但我們面臨着激烈的競爭。” TR 儘管如此,由於歐洲銀行業危機的影響,部分中東市場並非100%充滿希望。現代工程建設公司國際業務規劃團隊總經理金永軍表示,目前中東和北非(MENA)市場是“EPC承包商的主要市場”,但是來自歐洲銀行或其他金融機構的融資項目機構變得越來越困難。導致該地區許多重要項目的計劃擱淺了。 TR 由於歐洲銀行業危機,部分並非所有在中東地區都有希望。 MENA是韓國現代工程建設公司國際業務規劃團隊經理Kim,Yeon Joon說,MENA是“工程師 - 採購 - 建設”承包商的主要市場。但他表示,歐洲銀行的項目融資和其他金融機構變得更加困難,停止了中東和北非地區許多重大項目的計劃TR 2008年的全球金融危機對中東市場造成了嚴重打擊,這種負面影響仍然可以被察覺。科威特Kharafi集團業務發展部主任Joseph Muwad表示,“政府推遲了該項目,該銀行停止向承包商提供融資支持。”與此同時,他表示雖然銀行和金融機構現在正在重新啓動,但“財政支持的資格變得更加嚴格”,並且在許多情況下,借貸成本飆升。 TR 2008年的全球金融危機給中東帶來了沉重打擊,其影響仍然存在。 “政府推遲了項目,銀行停止向承包商提供財務支持,”科威特Kharafi National業務發展總監Yousef Maswadeh說。他說,銀行和金融機構再次放貸,但“獲得經濟援助的資格變得更加嚴格”,在許多情況下,借貸成本急劇上升。 TR 此外,中東和北非(MENA)地區的許多承包商感受到歐洲承包商日益激烈的競爭。土耳其ANT Yapi董事Mohamed Oka指出,“在土耳其,歐洲建築公司每年都對土耳其市場越來越感興趣”此外,許多中東和北非地區承包商感受到來自歐洲承包商的更多競爭。土耳其ANT Yapi董事會成員穆罕默德·奧凱說:“歐洲建築公司每天都在土耳其表現出更大的興趣。” TR 儘管如此,奧卡表示,他的公司在俄羅斯和獨聯體國家的壓力較小。例如,在莫斯科國際城市中心,ANT Yappi正在建造一座85層的OKO城市大廈。與此同時,該公司還爲2014年俄羅斯索契冬奧會建造了130,000平方英尺的酒店和公寓。 TR 然而,Okay表示他的公司在俄羅斯和獨立國家聯合體的壓力較小。例如,ANT Yapi正在莫斯科國際城市中心建造85層的OKO城市大樓。該公司還在俄羅斯2014年索契冬季奧運會期間建造了130萬平方英尺的酒店和公寓空間。
TR 北非的政治動盪導致許多大型項目停滯不前。科威特Kharafi集團業務發展部主任Mashad表示,除埃及外,Harafi集團還能夠遠離騷亂。他還指出,“埃及目前的政治局勢將推遲實施以BOT和PPP模式開發的許多大型基礎設施項目。” TR 北非的政治動盪導致許多重大項目暫停。馬斯瓦德說,除埃及外,Kharafi National設法避免動亂。他說:“埃及當前的政治局勢可能會延遲實施大型基礎設施發展項目”,這取決於建設 - 運營 - 轉移和PPP融資計劃。 TR 利比亞是該地區的另一個重點,但一些承包商認爲穩定已開始重返市場。印度班加羅爾集團董事長阿迪爾·班扎說:“在利比亞,我們的運營確實感受到了動盪的冷卻。在這個市場上,我們有石油和天然氣工程和基礎設施工程。我們很高興找到這個。該國的形式正在改善,我們已經開始部署人員重啓該項目。“他還表示,孟加拉勞埃德集團希望成爲風險項目的主要承包商。 TR “我們的業務確實看到了利比亞的動盪受挫,我們在那裏有石油和天然氣以及基礎設施項目。但是,我們很高興地注意到該國的情況正在改善,我們已開始動員人力恢復項目,“印度Punj Lloyd集團董事長Atul Punj說。他說,當風險是一個問題時,Punj Lloyd更喜歡成爲項目的主要承包商TR 東亞仍然是建築市場的焦點。皖西建設有限公司總裁羅西說:“整個東盟地區是我們公司增長的重要市場,特別是越南,印度尼西亞,緬甸和馬來西亞。” 東亞仍然是建築強國。 “整個東盟[東南亞國家聯盟]區域是我們公司的增長區域,特別是越南,印度尼西亞,緬甸和馬來西亞,”Vinci的羅西指出。 TR Bechtel集團的市場主要集中在運輸和基礎設施“優先次序較少”並專注於自然資源行業的領域。 Bechtel的道森指出,“中國的市場機會正在減少”,這部分是由於“本地競爭力”的提升。 TR Bechtel專注於該地區的自然資源部門,因爲交通和基礎設施“不是首要任務”,他補充說。他表示,“中國的機會數量已經下降”,部分原因在於“本地競爭力”的增長。談論 TR 對於Bechtel集團而言,印度既是設計和採購基地,也是本地化市場,特別是在煉油廠和石化行業。但道森也表示“市場利潤微薄。”與此同時,他表示,對於承包商來說,金磚四國——巴西,俄羅斯,印度和中國市場一般“非常困難”。 TR對於Bechtel來說,印度是一個全球工程和採購基地以及當地市場,特別是在煉油廠和石化領域。但是,“利潤很薄,”道森說。他補充說,金磚四國 - 巴西,俄羅斯,印度和中國 - 對承包商來說“非常強硬” TR Larsen&Toubro駐印度高級執行副總裁Subrahmanyan表示,“印度和中國將繼續成爲城市化和基礎設施增長帶來的最重要,不可逆轉的推動力。 “建立市場”,“印度,中國和中東”國家基礎設施嚴重缺乏,政府政策供給的意願將進一步迅速發展。“ “印度和中國將繼續成爲最重要的建築市場,主要受城市化和基礎設施增長不可逆轉的推動力所驅動,”印度和中國印度Larsen&Toubro有限公司高級執行副總裁SN Subrahmanyan表示,以及中東地區,“面對這些國家面臨的龐大基礎設施赤字,以及政府提出的政策倡議,預計將迅速增長。”TR 儘管如此,Subramanian警告說,國際承包商應該關注各國政策環境的巨大差異,同時積極開展多部門業務。他表示,“具有多個地區和高壁壘的市場將面臨更多的政策風險。” TR 然而,Subrahmanyan警告說,許多急於尋找地域多樣性的國際承包商必須意識到各國的監管氣候差異很大。他表示,“在不同地區工作且存在相對較高的進入壁壘存在相當大的監管風險”。 /> TR 貝爾福的麥克諾頓發現印度的電力和鐵路是“迷人的市場”。但進入印度市場是一場“長期遊戲”。其他公司也對這個市場持長期態度。萬喜的羅西解釋說,在像印度這樣對基礎設施有很大需求的國家,我們需要了解印度文化,以便將自己定位於正確的項目上。 TR 電力和鐵路部門的“近乎迷人的市場”。但是,應對印度市場是一場“漫長的遊戲”。其他公司也對市場持長遠看法。 “我們正在瞭解印度文化爲了在基礎設施需求巨大的國家中建立正確的項目,”羅西解釋道。TR 儘管競爭激烈,拉丁美洲仍然吸引着國際關注。 Bechtel的道森表示,該地區的許多行業都有良好的市場機會,並對Bechtel具有吸引力。 Bechtel在智利的辦事處是其最大的工程辦事處之一,Bechtel也對巴西,哥倫比亞和祕魯等市場持樂觀態度。 TR 拉丁美洲繼續吸引國際關注,儘管競爭激烈。道森說,該地區爲Bechtel感興趣的各個行業提供了許多機會。雖然Bechtel最大的工程辦公室之一在智利,但它對其他國家也持樂觀態度,包括巴西,哥倫比亞和祕魯。 TR 皖西的羅西表示,皖西有意在墨西哥,哥倫比亞,祕魯和智利開展業務。在智利,皖西正在建設“世界上最大的地下銅礦”隧道工程。 TR 根據羅西的說法,芬奇對在墨西哥,哥倫比亞,祕魯和智利開展業務特別感興趣,該公司正在爲“世界上最大的地下銅礦建設隧道”。TR Bouygues於2013年進入巴西市場,他和當地合作伙伴在里約熱內盧贏得了一個酒店項目。 Bouygues的Gabriel也對祕魯,哥倫比亞,特立尼達和多巴哥等市場表現出濃厚的興趣。 Belfort的McNaughton表示,Balfourbe有一個“小團隊”來發現巴西項目管理,投資和項目運營和維護的市場機會。 TR Bouygues今年進入巴西市場,與當地合作伙伴在里約熱內盧贏得了一份酒店合同。加布裏埃爾還表達了對祕魯,哥倫比亞和特立尼達和多巴哥的興趣。 McNaughton表示,Balfour Beatty在巴西擁有“小團隊”,負責項目管理,投資,運營和維護機會。 TR 如果將非洲寫成國際建築市場,非洲對企業管理者的期望就會增加。皖西的羅西基於該公司在貝寧的管道項目,在多哥收購的港口項目和喀麥隆的橋樑項目,表示非洲的“增長依然強勁”。 TR “”增長仍然非常強勁,“羅西指出,Vinci在貝寧的勝利管道,多哥的港口和喀麥隆的橋樑。
TR Bechtel對非洲市場“看好”,道森認爲地方政府越來越民主化,“願意投資於他們的人民”。他相信“在未來10年,我們將能夠在10到15年前討論中東市場時討論撒哈拉以南非洲地區。” TR Bechtel對非洲“非常看好”,政府正變得更加民主,“想投資於他們的人民”,道森說。 “10年後,我們將以10至15年前談論中東地區的方式談論撒哈拉以南非洲地區,”他相信。 TR